MForum.ru
02.04.2019,
Классический неформальный обзор рынка от "команды Поповского" (Александра Поповского, исполнительного вице-президента ВымпелКом), четвертый уже по счету. Что в отчете показалось мне важным и интересным.
Отношение автора к росту рынка услуг мобильной связи на 5% в 2018 году. Если в 2017-м менее выраженный рост в 3.8% был своего рода "органическим", на фоне разумных действий участников рынка, то 2018-й принес рынку много разрушительных инициатив. В этом контексте следует вспомнить действующее, как слон в посудной лавке "государство": отмена внутрисетевого роуминга, рост НДС, пакет Яровой. Но не все проблемы связаны с чиновниками и силовиками. Отличились и операторы - с подачи некоторых, наивно надеявшихся на легкий передел рынка участников (не будем показывать пальцем, но речь конечно же об МТС), все операторы вновь вернулись к порочной для рынка практике безлимитов. А безлимиты, как наркотик или как раздача сим-карт миллионами, подсесть легко, слезать сложно, болезненно. Итог года - в России появились "выжженные" регионы с безлимитами за 200 и даже за 140 рублей, как в Кургане. Зарабатывать на этих рынках в ближайшее время не получится ни у кого. Подход неконструктивный. Одновременно с падением выручки на таких рынках, растет взрывным образом потребление трафика, падает удовлетворенность клиента качеством услуги. Так в "горячке конкуренции", некоторые регионы просто "уничтожены", как рынки, где мобильные операторы могут зарабатывать.
Раздача неограниченного трафика ударила и по такому показателю как MoU. Абоненты стали заметно меньше пользоваться традиционными голосовыми звонками, предпочитая иные виды коммуникаций, голос через мессенджеры и т.п.
С учетом понимания действующих факторов, рост рынка в 2018 году выглядит уже не столь симпатично. Просто у больного на время сняли симптомы, болезнь тем временем распространяется и прогрессирует. Российский рынок теряет привлекательность и чем далее, тем сложнее будет добиваться здесь роста мобильной выручки.
С этим частично связано и сокращение раздач SIM-карт и оттока - после того, как голос начал массово уходить в мессенджеры, у абонентов-мигрантов пропала необходимость в постоянной замене SIM-карт, это немедленно сказалось на цифрах. Тем не менее, даже 98 млн "продаж" SIM-карт, это конечно, дутая цифра - результат практики массовых раздач, которые сейчас практикуют крупнейшие операторы. Нарушая, между прочим, закон (или подталкивая к этому своих партнеров). Эта ситуация может иметь два сценария развития. Либо ФСБ/ФАС наконец обратят внимание на возобновившиеся массовые раздачи без регистраций, либо если окажется, что "так можно было", в борьбу втянутся и те операторы, которые пока что воздерживались от данной порочной практики. Понятно, что раздачи карт, особенно карт с балансом, никакой пользы кроме временного самообмана, операторам не дают. Конверсия пользователей таких карт в платящих абонентов практически нулевая, заведомо не оправдывающая практику их раздачи. Ничем, кроме стремления отдельных подразделений некоторых операторов, выполнить свои KPI. Начал эту порочную практику МегаФон (видимо менеджмент оператора не нашел иных способов замаскировать отток абонентов, уходящих к другим операторам), быстро поддержал "альтернативную дистрибуцию" и МТС. В итоге даже результаты MNP в значительной степени могут оказаться фейком. Можно ведь переносить симки, которые час назад приобретены в ближайшем магазине конкурента.
На рынке розницы также царит нездоровая ситуация. Более всех отличается МТС, который держит самое большое на рынке число салонов и под собственные заявления о необходимости сокращения розницы, продолжала в 2018 году наращивание их числа. Это шизофрения или двуличность? Вспоминается сценка из фильма "Марс атакует", когда марсиане расстреливают встречавших их землян, выкрикивая "Мы пришли с миром". Доходит до курьезов, когда по нескольку магазинов бренда располагаются чуть ли не дверь в дверь. Такие магазины не дают дополнительных продаж. Но позволяют демонстрировать гигантское число салонов, призванное внушать акционерам МТС уверенность в лидерстве этой компании.
Розница безусловно необходима, пусть и не в текущих размерах, поэтому не имеющая собственных салонов Tele2, конечно, не может не испытывать проблем в связи с этим.
Автор делает вывод, с которым сложно спорить - в существующем виде телеком-ритейл долго не протянет, как минимум, "независимый". А вот у операторов есть шансы найти новый, интересный формат продаж. В таких магазинах продажи смартфонов будут не единственным и возможно не главным видом их деятельности.
Разобрана в отчете и тема MVNO. И трудно спорить с тем, что появление на рынке безлимитов выбивает почву из под MVNO. Как минимум, из под тех, кто договорился с MNO о помегабайтной закупке трафика. Покупать приходится помегабайтно, а отдавать клиентам безлимитно - так эта история вряд ли сможет работать долго.
Из позитивных явлений на рынке 2018 года автор справедливо отмечает успехи конвергентного направления - МГТС, Ростелекома, Билайн. На рынке уже более 2.5 млн конвергентных абонентов. Это очень лояльные абоненты с высоким лайфтаймом и гигантским ARPU. Грядущее "втягивание" Tele2 под крышу Ростелекома, даст этому оператору возможность доминировать на этом рынке.
Глядя на реальные итоги 2018 года, можно сделать прогноз - итоги 2019 года вряд ли будут хорошими. Что же, в МегаФон уже подстелили соломку, делистинг оператора дает ему возможность сократить объемы информации, которая останется доступна рынку. Провалы и неудачи 2019 года можно будет спрятать в новой, сокращенной отчетности. Есть немалая вероятность, что и МТС может последовать примеру МегаФона, совершив делистинг. Все равно в текущей ситуации российским операторам не приходится надеяться на интерес к ним зарубежных инвесторов. А если исход и не случится, то реальные цифры вместе с ошибками маркетинга все равно можно будет спрятать в "конвергенции" и "диверсификации".
Печальный вывод из прочтения отчета - для сторонних наблюдателей остается все меньше возможностей понять, что же в действительности происходит на российском рынке связи, располагая только "отчетностью" операторов. Число абонентов - манипулируемый параметр, он делает бессмысленным анализ таких параметров как MoU и ARPU. И даже такие ранее безусловные показатели как выручка от мобильных услуг сейчас зачастую искажается от включений в него доходов от финансовых сервисов и других. Так что анализировать придется скорее инициативы операторов, нежели цифры отчетов.
Скачать отчет в виде .pdf: Рынок связи России;
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком Россия рынок связи телеком телекоммуникации итоги года
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
22.12. [Новости компаний] Опросы: ВымпелКом заметил связь между качественным мобильным интернетом и новыми новогодними традициями / MForum.ru
31.08. [Новости компаний] Микроэлектроника: Итоги 2022 года сформируют всего 4 крупных сделки / MForum.ru
03.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2021 и за весь 2021 год. Красивые цифры из прошлого / MForum.ru
20.08. [Новости компаний] Итоги года: МТС отчиталась за 2q2021. Успешно / MForum.ru
29.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Микрон представил итоги 2020 года - выручка выросла на 32%, операционная прибыль на 29% / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Vivo V50e получил мощную фоточасть и выдержал 42 000 падений / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Представлены Vivo Y300 Pro+ и Y300t с емкими АКБ / MForum.ru
01.04. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 3 представлен официально / MForum.ru
31.03. [Новинки] Анонсы: Poco F7 Ultra – первый смартфон бренда на флагманском чипсете / MForum.ru
28.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Infinix Note 50x с прочным корпусом и большой батареей / MForum.ru
27.03. [Новинки] Слухи: iQOO Z10 будет поддерживать быструю зарядку 90 Вт / MForum.ru
26.03. [Новинки] Слухи: Oppo Pad 4 Pro появился на тизерах / MForum.ru
26.03. [Новинки] Анонсы: Lava Shark дебютирует с дисплеем 120 Гц и аккумулятором 5000 мАч / MForum.ru
25.03. [Новинки] Слухи: OnePlus 13T получит «невероятную» ёмкость АКБ / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo F29 и F29 Pro с прочными корпусами и емкими батареями / MForum.ru
24.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy A26 5G представлен официально / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Google представила Pixel 9a с чипсетом Tensor G4 / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19e – смартфон с экраном 90 Гц и емким АКБ за 8000 рупий / MForum.ru
21.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 5G с Dimensity 6300, АКБ 6500 мАч и зарядкой 90 Вт представлен официально / MForum.ru
20.03. [Новинки] Слухи: Infinix Note 50x представят 27 марта / MForum.ru
19.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 и A5 Energy представлены официально / MForum.ru
19.03. [Новинки] Слухи: Будущий смартфон Itel 5G призван сделать искусственный интеллект доступным / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Представлен смартфон Realme P3 с чипсетом Snadragon 6 Gen 4 и дизайном Mecha / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Vivo V50 Lite 4G оснастили аккумулятором 6500 мАч и зарядкой 90 Вт / MForum.ru
18.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A5 Pro 4G на базе Snapdragon 6s 4G Gen 1 представлен официально / MForum.ru