MForum.ru
02.04.2019,
Классический неформальный обзор рынка от "команды Поповского" (Александра Поповского, исполнительного вице-президента ВымпелКом), четвертый уже по счету. Что в отчете показалось мне важным и интересным.
Отношение автора к росту рынка услуг мобильной связи на 5% в 2018 году. Если в 2017-м менее выраженный рост в 3.8% был своего рода "органическим", на фоне разумных действий участников рынка, то 2018-й принес рынку много разрушительных инициатив. В этом контексте следует вспомнить действующее, как слон в посудной лавке "государство": отмена внутрисетевого роуминга, рост НДС, пакет Яровой. Но не все проблемы связаны с чиновниками и силовиками. Отличились и операторы - с подачи некоторых, наивно надеявшихся на легкий передел рынка участников (не будем показывать пальцем, но речь конечно же об МТС), все операторы вновь вернулись к порочной для рынка практике безлимитов. А безлимиты, как наркотик или как раздача сим-карт миллионами, подсесть легко, слезать сложно, болезненно. Итог года - в России появились "выжженные" регионы с безлимитами за 200 и даже за 140 рублей, как в Кургане. Зарабатывать на этих рынках в ближайшее время не получится ни у кого. Подход неконструктивный. Одновременно с падением выручки на таких рынках, растет взрывным образом потребление трафика, падает удовлетворенность клиента качеством услуги. Так в "горячке конкуренции", некоторые регионы просто "уничтожены", как рынки, где мобильные операторы могут зарабатывать.
Раздача неограниченного трафика ударила и по такому показателю как MoU. Абоненты стали заметно меньше пользоваться традиционными голосовыми звонками, предпочитая иные виды коммуникаций, голос через мессенджеры и т.п.
С учетом понимания действующих факторов, рост рынка в 2018 году выглядит уже не столь симпатично. Просто у больного на время сняли симптомы, болезнь тем временем распространяется и прогрессирует. Российский рынок теряет привлекательность и чем далее, тем сложнее будет добиваться здесь роста мобильной выручки.
С этим частично связано и сокращение раздач SIM-карт и оттока - после того, как голос начал массово уходить в мессенджеры, у абонентов-мигрантов пропала необходимость в постоянной замене SIM-карт, это немедленно сказалось на цифрах. Тем не менее, даже 98 млн "продаж" SIM-карт, это конечно, дутая цифра - результат практики массовых раздач, которые сейчас практикуют крупнейшие операторы. Нарушая, между прочим, закон (или подталкивая к этому своих партнеров). Эта ситуация может иметь два сценария развития. Либо ФСБ/ФАС наконец обратят внимание на возобновившиеся массовые раздачи без регистраций, либо если окажется, что "так можно было", в борьбу втянутся и те операторы, которые пока что воздерживались от данной порочной практики. Понятно, что раздачи карт, особенно карт с балансом, никакой пользы кроме временного самообмана, операторам не дают. Конверсия пользователей таких карт в платящих абонентов практически нулевая, заведомо не оправдывающая практику их раздачи. Ничем, кроме стремления отдельных подразделений некоторых операторов, выполнить свои KPI. Начал эту порочную практику МегаФон (видимо менеджмент оператора не нашел иных способов замаскировать отток абонентов, уходящих к другим операторам), быстро поддержал "альтернативную дистрибуцию" и МТС. В итоге даже результаты MNP в значительной степени могут оказаться фейком. Можно ведь переносить симки, которые час назад приобретены в ближайшем магазине конкурента.
На рынке розницы также царит нездоровая ситуация. Более всех отличается МТС, который держит самое большое на рынке число салонов и под собственные заявления о необходимости сокращения розницы, продолжала в 2018 году наращивание их числа. Это шизофрения или двуличность? Вспоминается сценка из фильма "Марс атакует", когда марсиане расстреливают встречавших их землян, выкрикивая "Мы пришли с миром". Доходит до курьезов, когда по нескольку магазинов бренда располагаются чуть ли не дверь в дверь. Такие магазины не дают дополнительных продаж. Но позволяют демонстрировать гигантское число салонов, призванное внушать акционерам МТС уверенность в лидерстве этой компании.
Розница безусловно необходима, пусть и не в текущих размерах, поэтому не имеющая собственных салонов Tele2, конечно, не может не испытывать проблем в связи с этим.
Автор делает вывод, с которым сложно спорить - в существующем виде телеком-ритейл долго не протянет, как минимум, "независимый". А вот у операторов есть шансы найти новый, интересный формат продаж. В таких магазинах продажи смартфонов будут не единственным и возможно не главным видом их деятельности.
Разобрана в отчете и тема MVNO. И трудно спорить с тем, что появление на рынке безлимитов выбивает почву из под MVNO. Как минимум, из под тех, кто договорился с MNO о помегабайтной закупке трафика. Покупать приходится помегабайтно, а отдавать клиентам безлимитно - так эта история вряд ли сможет работать долго.
Из позитивных явлений на рынке 2018 года автор справедливо отмечает успехи конвергентного направления - МГТС, Ростелекома, Билайн. На рынке уже более 2.5 млн конвергентных абонентов. Это очень лояльные абоненты с высоким лайфтаймом и гигантским ARPU. Грядущее "втягивание" Tele2 под крышу Ростелекома, даст этому оператору возможность доминировать на этом рынке.
Глядя на реальные итоги 2018 года, можно сделать прогноз - итоги 2019 года вряд ли будут хорошими. Что же, в МегаФон уже подстелили соломку, делистинг оператора дает ему возможность сократить объемы информации, которая останется доступна рынку. Провалы и неудачи 2019 года можно будет спрятать в новой, сокращенной отчетности. Есть немалая вероятность, что и МТС может последовать примеру МегаФона, совершив делистинг. Все равно в текущей ситуации российским операторам не приходится надеяться на интерес к ним зарубежных инвесторов. А если исход и не случится, то реальные цифры вместе с ошибками маркетинга все равно можно будет спрятать в "конвергенции" и "диверсификации".
Печальный вывод из прочтения отчета - для сторонних наблюдателей остается все меньше возможностей понять, что же в действительности происходит на российском рынке связи, располагая только "отчетностью" операторов. Число абонентов - манипулируемый параметр, он делает бессмысленным анализ таких параметров как MoU и ARPU. И даже такие ранее безусловные показатели как выручка от мобильных услуг сейчас зачастую искажается от включений в него доходов от финансовых сервисов и других. Так что анализировать придется скорее инициативы операторов, нежели цифры отчетов.
Скачать отчет в виде .pdf: Рынок связи России;
+
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: телеком Россия рынок связи телеком телекоммуникации итоги года
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
07.03. [Новости компаний] Итоги года: МегаФон отчитался за 2024 год – заметным ростом показателей на фоне сокращения капитальных затрат / MForum.ru
06.03. [Новости компаний] Итоги квартала: МТС отчиталась за 4q2024 - ростом выручки на фоне сокращения прибыли / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Итоги года. Развитие сетей: В 2024 году T2 установила свыше 36 тысяч базовых станций / MForum.ru
28.02. [Новости компаний] Итоги квартала: Билайн отчитался за 2024 год – небольшим ростом ключевых бизнес-показателей и взрывным ростом чистой прибыли / MForum.ru
16.12. [Новости компаний] Информационная безопасность: Рынок ИБ в РФ растет на 25% вот уже второй год подряд / MForum.ru
07.07. [Новинки] Анонсы: Itel City 100 представлен официально / MForum.ru
07.07. [Новинки] Слухи: Infinix Hot 60 5G + оснастят One-Tap AI Button / MForum.ru
04.07. [Новинки] Слухи: Аксессуары для Samsung Galaxy Z Flip 7 показали на рендерах / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru