MForum.ru
03.06.2008,
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
ОПЕРАТОР связи 38% акций принадлежит ОАО «Связьинвест», остальное – у миноритариев. Выручка в 2007 г. – 19,77 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб., EBITDA – 7,3 млрд руб. (данные компании).
Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) разместила 29 мая 2008 г. кредитные ноты (CLN) объемом 3,5 млрд руб. по цене 98,154% от номинальной стоимости, сообщила компания. Доходность нот — 11% через год с даты размещения, срок обращения — пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Организатор — «Ренессанс капитал», старший соменеджер — МДМ-банк, финансовый советник — RCF. ЮТК привлекла 22 инвестора, из которых 60% — российские компании, 26% — британские, 7% — континентально-европейские, 7% — офшорные. Средства пойдут на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную, рассказал директор по экономике и финансам ЮТК Александр Добряков. На 31 марта 2008 г. краткосрочные обязательства компании — 11,5 млрд руб., долгосрочные — 14,8 млрд руб.
Изначально ЮТК объявила планируемую доходность на уровне 9%, говорит начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров. У компании высокое долговое бремя, но у нее и устойчивый денежный поток от операционной деятельности, она могла сэкономить минимум 1%, разместив облигации на внутреннем рынке, добавляет он. CLN — это возможность выйти на мировой рынок и диверсифицировать кредитный портфель: до этого ЮТК занимала у банков, размещала облигации, векселя, отмечает вице-президент по работе на долговых рынках «Ренессанс капитала» Мария Хабарова. Иностранные компании могут привлекать перспективы дальнейшего укрепления рубля, добавляет аналитик «Антанта пиоглобал» Георгий Аксенов. ЮТК разместила самый крупный выпуск кредитных нот среди российских заемщиков с начала года, говорит аналитик по долговым рынкам «Тройки диалог» Екатерина Сидорова.
© Екатерина Билибина,
Публикации по теме:
21.05. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: Зарегистрирован выпуск облигаций ОАО «ЮТК» серии 05 / MForum.ru
10.04. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 5-го купона по выпуску облигаций серии 03 / MForum.ru
14.12. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 4-го купона и погашении 1-ой части номинальной стоимости облигаций серии 04 / MForum.ru
26.09. [Не сотовые] Финансы: Внешторгбанк установил кредитный лимит $1 млрд для “дочек” “Связьинвеста” / "Ведомости"
21.09. [Не сотовые] Финансы. Займы: Хорошие долги. Набирают ЮТК и “Центртелеком” / "Ведомости"
03.07. [Новинки] Анонсы: Moto G100 Pro с MediaTek Dimensity 7300 и АКБ 6720 мАч представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Infinix Hot 60i с AI-функциями представлен официально / MForum.ru
03.07. [Новинки] Анонсы: Tecno представила 3 смартфона серии Spark 40 / MForurm.ru
02.07. [Новинки] Cлухи: Появились подробности о Google Pixel 10 Pro и Google Pixel 10 Pro XL / MForum.ru
02.07. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (3) с Glyph Matrix представлен официально / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Moto G96 5G может быть представлен 9 июля / MForum.ru
01.07. [Новинки] Слухи: Появились данные о размере батареи Redmi Turbo 5 Pro / Poco F8 / MForum.ru
30.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch S4 41 мм и Band 10 представлены официально / MForum.ru
27.06. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Pad 7S Pro 12.5 на чипсете Xring O1 представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Redmi K80 Ultra представлен официально / MForum.ru
26.06. [Новинки] Анонсы: Экологичный смартфон Fairphone 6 представлен официально / MForum.ru
25.06. [Новинки] Анонсы: Poco F7 на чипсете Snapdragon 8s Gen 4 представлен официально / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Galaxy Unpacked 2025 состоится 9 июля / MForum.ru
24.06. [Новинки] Анонсы: Компактный смартфон Vivo X200 FE представлен официально / MForum.ru
23.06. [Новинки] Анонсы: Oppo K13x 5G представлен как «самый надежный смартфон в сегменте» / MForum.ru
23.06. [Новинки] Слухи: Толщина Honor Magic V5 составит 8,8 мм / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi K80 Ultra / MForum.ru
20.06. [Новинки] Слухи: Honor Magic V5 может стать самым тонким складным смартфоном в мире / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Глобальная версия Oppo Reno 14 5G представлена в Японии / MForum.ru
19.06. [Новинки] Анонсы: Oppo Reno 13A для японского рынка представлен официально / MForum.ru