MForum.ru
03.06.2008,
ОАО «Южная телекоммуникационная компания»
ОПЕРАТОР связи 38% акций принадлежит ОАО «Связьинвест», остальное – у миноритариев. Выручка в 2007 г. – 19,77 млрд руб., чистая прибыль – 1,8 млрд руб., EBITDA – 7,3 млрд руб. (данные компании).
Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) разместила 29 мая 2008 г. кредитные ноты (CLN) объемом 3,5 млрд руб. по цене 98,154% от номинальной стоимости, сообщила компания. Доходность нот — 11% через год с даты размещения, срок обращения — пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Организатор — «Ренессанс капитал», старший соменеджер — МДМ-банк, финансовый советник — RCF. ЮТК привлекла 22 инвестора, из которых 60% — российские компании, 26% — британские, 7% — континентально-европейские, 7% — офшорные. Средства пойдут на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную, рассказал директор по экономике и финансам ЮТК Александр Добряков. На 31 марта 2008 г. краткосрочные обязательства компании — 11,5 млрд руб., долгосрочные — 14,8 млрд руб.
Изначально ЮТК объявила планируемую доходность на уровне 9%, говорит начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров. У компании высокое долговое бремя, но у нее и устойчивый денежный поток от операционной деятельности, она могла сэкономить минимум 1%, разместив облигации на внутреннем рынке, добавляет он. CLN — это возможность выйти на мировой рынок и диверсифицировать кредитный портфель: до этого ЮТК занимала у банков, размещала облигации, векселя, отмечает вице-президент по работе на долговых рынках «Ренессанс капитала» Мария Хабарова. Иностранные компании могут привлекать перспективы дальнейшего укрепления рубля, добавляет аналитик «Антанта пиоглобал» Георгий Аксенов. ЮТК разместила самый крупный выпуск кредитных нот среди российских заемщиков с начала года, говорит аналитик по долговым рынкам «Тройки диалог» Екатерина Сидорова.
© Екатерина Билибина,
Публикации по теме:
21.05. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: Зарегистрирован выпуск облигаций ОАО «ЮТК» серии 05 / MForum.ru
10.04. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 5-го купона по выпуску облигаций серии 03 / MForum.ru
14.12. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 4-го купона и погашении 1-ой части номинальной стоимости облигаций серии 04 / MForum.ru
26.09. [Не сотовые] Финансы: Внешторгбанк установил кредитный лимит $1 млрд для “дочек” “Связьинвеста” / "Ведомости"
21.09. [Не сотовые] Финансы. Займы: Хорошие долги. Набирают ЮТК и “Центртелеком” / "Ведомости"
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V9 с 11,5 дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru
20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru
19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru
18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru
17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru
16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru
16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru
13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru
13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a / MForum.ru
12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru
11.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo7 с Dimensity 9300+, АКБ 7000 мАч и защитой от воды и пыли IP69 / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации OnePlus Ace 5 и его отличия от OnePlus 13R / MForum.ru