Финансы. Займы. Южный ФО: ЮТК заняла по-крупному

MForum.ru

Финансы. Займы. Южный ФО: ЮТК заняла по-крупному

03.06.2008, "Ведомости"


ОАО «Южная телекоммуникационная компания»

  • ОПЕРАТОР связи
  • 38% акций принадлежит ОАО «Связьинвест», остальное – у миноритариев.
  • Выручка в 2007 г. – 19,77 млрд руб.,
  • чистая прибыль – 1,8 млрд руб.,
  • EBITDA – 7,3 млрд руб. (данные компании).

Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) разместила 29 мая 2008 г. кредитные ноты (CLN) объемом 3,5 млрд руб. по цене 98,154% от номинальной стоимости, сообщила компания. Доходность нот — 11% через год с даты размещения, срок обращения — пять лет, структурой выпуска предусмотрена оферта через три года, а также право заемщика пересмотреть процентную ставку. Организатор — «Ренессанс капитал», старший соменеджер — МДМ-банк, финансовый советник — RCF. ЮТК привлекла 22 инвестора, из которых 60% — российские компании, 26% — британские, 7% — континентально-европейские, 7% — офшорные. Средства пойдут на рефинансирование обязательств и перевод части краткосрочной задолженности в долгосрочную, рассказал директор по экономике и финансам ЮТК Александр Добряков. На 31 марта 2008 г. краткосрочные обязательства компании — 11,5 млрд руб., долгосрочные — 14,8 млрд руб.

Изначально ЮТК объявила планируемую доходность на уровне 9%, говорит начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров. У компании высокое долговое бремя, но у нее и устойчивый денежный поток от операционной деятельности, она могла сэкономить минимум 1%, разместив облигации на внутреннем рынке, добавляет он. CLN — это возможность выйти на мировой рынок и диверсифицировать кредитный портфель: до этого ЮТК занимала у банков, размещала облигации, векселя, отмечает вице-президент по работе на долговых рынках «Ренессанс капитала» Мария Хабарова. Иностранные компании могут привлекать перспективы дальнейшего укрепления рубля, добавляет аналитик «Антанта пиоглобал» Георгий Аксенов. ЮТК разместила самый крупный выпуск кредитных нот среди российских заемщиков с начала года, говорит аналитик по долговым рынкам «Тройки диалог» Екатерина Сидорова.

© Екатерина Билибина, "Ведомости"


Публикации по теме:

21.05. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: Зарегистрирован выпуск облигаций ОАО «ЮТК» серии 05 / MForum.ru

10.04. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 5-го купона по выпуску облигаций серии 03 / MForum.ru

14.12. [Юг, Северный Кавказ] Финансы. Займы: ОАО «ЮТК» объявляет о выплате 4-го купона и погашении 1-ой части номинальной стоимости облигаций серии 04 / MForum.ru

26.09. [Не сотовые] Финансы: Внешторгбанк установил кредитный лимит $1 млрд для “дочек” “Связьинвеста” / "Ведомости"

21.09. [Не сотовые] Финансы. Займы: Хорошие долги. Набирают ЮТК и “Центртелеком” / "Ведомости"

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=1 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

Ничего не найдено.

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 с АКБ 7000 мАч и быстрой зарядкой 80 Вт представлен официально / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Realme 15 Pro с Snapdragon 7 Gen 4 и тремя 50 Мп камерами представлен официально / MForum.ru

25.07. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X7 с Android 15 представлен официально / MForum.ru

24.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi 15C 5G / MForum.ru

24.07. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo 80 Lite 4G представлен официально / MForum.ru

23.07. [Новинки] Слухи: Vivo V60 могут анонсировать 12 августа / MForum.ru

23.07. [Новинки] Слухи: Redmi Turbo 5 может получить Dimensity 8500 Ultra / MForum.ru

22.07. [Новинки] Анонсы: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro с активным охлаждением представлены официально / MForum.ru

22.07. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Redmi Note 15 Pro + / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy F36 5G появился в Индии / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y50 5G и Y50m 5G представлены официально / MForum.ru

21.07. [Новинки] Анонсы: Realme Buds T200 представлены официально / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Tecno работает над Phantom Ultimate G Fold / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Wiko Enjoy 80 Pro с HarmonyOS представлен официально / MForum.ru

17.07. [Новинки] Анонсы: Honor X70 представлен официально / MForum.ru

16.07. [Новинки] Анонсы: Игровой планшет Honor Pad GT2 Pro представлен официально / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Oppo K13 Turbo и K13 Turbo Pro готовятся к анонсу / MForum.ru

15.07. [Новинки] Анонсы: Lenovo Yoga Tab Plus с AI-функциями представлен в Индии / MForum.ru

15.07. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S25 FE будет поддерживать зарядку 45 Вт / MForum.ru

14.07. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s GT 5G представлен официально / MForum.ru