Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

MForum.ru

Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

24.06.2008, MForum.ru

Ставка купона определена в 8.7%. Это первый займ МТС, номинированный в рублях. Кроме рублевого займа МТС должна будет погасить еще два еврооблигационных займа, каждый на US$400, со сроками погашения в 2010 и 2012 годах.


Как сообщает компания МТС редакции MForum.ru, размещение рублевых облигаций МТС на сумму 10 миллиардов рублей - самое крупное размещение среди негосударственных бумаг с начала 2008 года. МТС удалось собрать самую большую книгу заявок - более 100 заявок на сумму 16, 6 млрд рублей, таким образом, спрос на облигации в 1,7 раза превысил предложение. Более трети выпуска приобрели иностранные инвесторы - и это тоже самый высокий уровень участия иностранцев в размещениях российских бондов.

В последнее время конъюнктура российского рынка была неблагоприятной, ситуация была осложнена объявлением технических дефолтов несколькими эмитентами («Минеско» - 500 млн , «Арбат Престиж» на 1,5 млрд, «Готек» - 1,5 млрд.). В итоге в МТС довольны результатами размещения и полученной ставкой 8.7% годовых. Это самая низкая ставка доходности среди компаний без государственного участия. Доходность по займу почти на 1 процентный пункт ниже относительно сопоставимых евробондов (к примеру, дисконт более 0,6% против Eurobond MTS 2010).

Можно вспомнить, что в 2008 году рублевые облигационные займы без государственного контроля выпускали еще две компании:

  • «Вимм-Биль-Данн» - пятилетний займ на сумму 5 млрд. рублей с годовой офертой под 9,3% годовых.
  • АФК «Система» - пятилетний займ на сумму 6 млрд. рублей с годовой офертой со ставкой 9,45% годовых.

© MForum.ru

Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf


Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд / MForum.ru

24.06. [Краткие новости] Финансы: МТС выкупает 46,6% находящихся в обращении еврооблигаций / MForum.ru

20.05. [Новости компаний]  МегаФон / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

25.07. [Новости компаний] Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 3 ms, lookup=0 ms, find=3 ms

Последние сообщения в форумах

Ничего не найдено.

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

24.12. [Новинки] Анонсы: Vivo Y29 5G – смартфон начального уровня для 5G-сетей / MForum.ru

24.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic7 RSR Porsche Design представлен официально / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Ulefone Armor X31 Pro с экраном 120 Гц, камерой ночного видения и аккумулятором емкостью 6050 мА•ч / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Honor GT со Snapdragon 8 Gen 3, IMX906 и зарядкой мощностью 100 Вт / MForum.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Honor Pad V9 с 11,5 дюймовым дисплеем представлен официально / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: HMD Global работает над смартфоном под кодовым названием «Orka» / MForum.ru

20.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые характеристики Vivo Pad 4 Pro / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Poco C75 5G доступный 5G-смартфон на Snapdragon 4s Gen 2 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Poco M7 Pro 5G — 5G-смартфон за 15 000 рупий / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Moto G05 с чипсетом Helio G81 представлен официально / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Motorola представила смартфоны с емкими АКБ – Moto G15 и G15 Power / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен Motorola Moto E15 с Android 14 Go / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Классические телефоны Nokia получают обновление 2025 года / MForum.ru

16.12. [Новинки] Слухи: Poco X7 и X7 Pro замечены на рендерах / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Lava O3 Pro появился на Amazon India / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Huawei FreeBuds Pro 4 стали первым устройством бренда Huawei Sound / MForum.ru

13.12. [Новинки] Анонсы: Серия Huawei Nova 13 выходит на мировой рынок / MForum.ru

13.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о китайской версии Vivo Y300 5G / MForum.ru

12.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 9a / MForum.ru

12.12. [Новинки] Это интересно: Vivo создаст новый суббренд в следующем году / MForum.ru