Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

MForum.ru

Финансы. Займы: МТС разместил облигационный займ на 10 млрд рублей до 2018 года

24.06.2008, MForum.ru

Ставка купона определена в 8.7%. Это первый займ МТС, номинированный в рублях. Кроме рублевого займа МТС должна будет погасить еще два еврооблигационных займа, каждый на US$400, со сроками погашения в 2010 и 2012 годах.


Как сообщает компания МТС редакции MForum.ru, размещение рублевых облигаций МТС на сумму 10 миллиардов рублей - самое крупное размещение среди негосударственных бумаг с начала 2008 года. МТС удалось собрать самую большую книгу заявок - более 100 заявок на сумму 16, 6 млрд рублей, таким образом, спрос на облигации в 1,7 раза превысил предложение. Более трети выпуска приобрели иностранные инвесторы - и это тоже самый высокий уровень участия иностранцев в размещениях российских бондов.

В последнее время конъюнктура российского рынка была неблагоприятной, ситуация была осложнена объявлением технических дефолтов несколькими эмитентами («Минеско» - 500 млн , «Арбат Престиж» на 1,5 млрд, «Готек» - 1,5 млрд.). В итоге в МТС довольны результатами размещения и полученной ставкой 8.7% годовых. Это самая низкая ставка доходности среди компаний без государственного участия. Доходность по займу почти на 1 процентный пункт ниже относительно сопоставимых евробондов (к примеру, дисконт более 0,6% против Eurobond MTS 2010).

Можно вспомнить, что в 2008 году рублевые облигационные займы без государственного контроля выпускали еще две компании:

  • «Вимм-Биль-Данн» - пятилетний займ на сумму 5 млрд. рублей с годовой офертой под 9,3% годовых.
  • АФК «Система» - пятилетний займ на сумму 6 млрд. рублей с годовой офертой со ставкой 9,45% годовых.

© MForum.ru

Пресс релиз компании в формате Adobe Acrobat, .pdf


Публикации по теме:

15.12. [Новости компаний] Займы: МТС разместила облигации на 15 млрд / MForum.ru

24.06. [Краткие новости] Финансы: МТС выкупает 46,6% находящихся в обращении еврооблигаций / MForum.ru

20.05. [Новости компаний]  МегаФон / MForum.ru

05.09. [Новости компаний]  ОАО "Вымпелком" / MForum.ru

25.07. [Новости компаний] Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.

Новое сообщение:
Complete in 1 ms, lookup=0 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

Ничего не найдено.

Все форумы »



Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться


Новости

22.11. [Новинки] Слухи: Google отменила Pixel Tablet 2, а не Pixel Tablet 3 / MForum.ru

22.11. [Новинки] Анонсы: Nubia Z70 Ultra дебютирвал с SD 8 Elite и 35-миллиметровой основной камерой с переменной апертурой / MForum.ru

21.11. [Новинки] Анонсы: Oppo Find X8 и X8 Pro выходят на глобальный рынок / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3 / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Reno 13 и Reno 13 Pro замечены в Geekbench / MForum.ru

20.11. [Новинки] Слухи: Nubia Z70 Ultra с впечатляющей камерой представят 21 ноября / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: Представлен ZTE Blade V70 с основной камерой 108 МП и аналогом Dynamic Island / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: HMD Icon Flip 1 готовится к анонсу / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A36 получит улучшенную фронтальную камеру / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Vivo Y300 5G появился на «живых» фото / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Стали известные некоторые спецификации Realme C75 / MForum.ru

15.11. [Новинки] Слухи: Realme Narzo 70 Curve готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] Анонсы: Представлены Nubia Red Magix 10 Pro и 10 Pro+ с SD 8 Elite и огромными батареями / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Vivo X200 и X200 Pro готовятся к глобальному релизу / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Стали известны основные характеристики и особенности серии iQOO Neo10 / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Red Magic 10 позирует на рендерах / MForum.ru

11.11. [Новинки] Анонсы: Huawei MatePad 11.5 (2024) представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Samsung выпустит Galaxy S25 Slim в 2025 апреле года / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Samsung W25 – эксклюзивный складной смартфон для китайского рынка / MForum.ru

08.11. [Новинки] Анонсы: Представлен Samsung W25 Flip. Galaxy Z Fold 6 становится золотым? / MForum.ru